DKSY​
Banque d'affaires

Industries

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In Belgium and France we work across industry sectors, from Healthcare, Technology, Media & Entertainment and Consumer & Retail to Business & Commercial Services, Industrial products and Real Estate. We work with companies with investment potential of all types and sizes, start-ups, small, medium-size, large, listed or non-listed companies, private equity funds, debt, infrastructure, real estate and hedge funds, institutional investors, including pension funds, endowments and family investment offices.

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Healthcare 

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Provider Services. Home Healthcare. Physician Services. Outpatient Services. Clinics. Pharmacy Services. Retail healthcare. Dermatology. Dental. Vision. Physical therapy. Veterinary. Urgent care. Fertility. Pharmaceutical & Lab Services. Contract Research Organizations. Analytical Lab Services. Clinical Lab Services. Contract Manufacturing. Process Outsourcing. Hospital Outsourcing. Revenue Cycle Management. Employer Health Services. Healthcare IT. Medical Devices & Outsourcing. Devices & Equipment. Products & Supplies. Medical Components. Contract Design / Manufacturing. Life Sciences. Diagnostic Instruments. Research Equipment. Lab Supplies. Consumables & Kits. Managed Care. Health Plans. Third-Party Administration. Benefits Management. Payor Outsourced Services

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Technology, Media & Telecom

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Application Software. Data & Informatics. Data Center & Infrastructure. Data-Driven Marketing. Digital Media. Ecommerce & Commerce Enablement. Education Technology. Electronics. Energy Technology. Financial Technology. Healthcare Technology. HR Technology. Information Technology. Marketing Technology. Software as a Service. Telecom & IT Managed Services

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Consumer & Retail

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Consumer Products. Automobiles & Parts. Automobiles. Auto parts. Tires. Food & Beverage. Food products. Beverages products. Brewers. Distillers & vintners. Soft drinks. Household Goods & Home Construction. Durable. Non-durable. Furniture. Home construction. Leisure Goods. Consumer electronics. Recreational products. Toys. Personal Goods. Fashion, Beauty & Apparel. Clothing & accessories. Footwear. Beauty. Personal products. Tobacco

Specialised Consumer Services.

Retail. Food & Drug Retailers & Wholesalers. Food. Drug. General Retailers & Wholesalers. Apparel retailers. Broadline retailers. Home improvement retailers. Speciality retailers. Baby. Books. Food & grocery. DIY & Garden. Interior decoration & design. Convenience stores. Electro. Telecom. Sports. Entertainment. Toys. Fashion, apparel. Health & beauty. Direct selling. E-commerce. 

Travel & Leisure. Hotels. Restaurants & Bars, Food & Drinks Services. Recreational services. Airlines. Travel & Tourism. Betting & gambling.

Media & entertainment. Motion picture, video and television programme production, sound recording. Programming, Broadcasting & Entertainment. Media Agencies. Publishing.

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Business & Commercial Services

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Commercial & Industrial Services. Energy, Power & Infrastructure. Environmental. Facilities. Food. Laundry, Linen & Uniform. Logistics & Transportation. Maintenance, Repair & Overhaul. Physical Security & Safety. Printing & Graphics. Rental

Professional & Human Capital Services. Architecture & Design. Audit & Accounting. Consulting. Engineering. IT Integration & Resale. Research. Risk Management & Brokerage. Staffing, Search & Talent Management. Test, Measurement & Certification

Information Services. Agency & Consumer Engagement. B2B Media. Business Intelligence. Business Process Outsourcing. Digital Media Services. E-commerce Enablement. Interactive Marketing. Marketing Technology. Software as a Service. Training & Education. Transaction Processing

Technology & Education Services. Digital Content & Curriculum. LMS / CMS / SIS. Personalized Learning Tools. Data Analysis Tools. Outsourced Support Services. Value-Added Content Publishers. Alternative Education Providers. Continuing Education & Certification. Corporate Training. For-Profit Education Providers

Distribution. Automotive & Truck. Building Products. Chemicals. Consumer Products. Electrical / Electronics. Food / Foodservice. Healthcare. Industrial. IT / Communications Equipment. Janitorial / Sanitation. Office Supplies. Plastics & Packaging

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Industrial products

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Aerospace & Defense. Aerospace. Aerostructures & Components. Aerospace Equipment / Systems. Avionics / Electronics. Aftermarket & MRO Services. Advanced Materials. Defense. Platforms. Federal IT / Services. C5ISR Systems. Cyber Solutions / Systems. Defense Electronics

Automotive & Truck. Vehicle Systems. Automotive materials. Aftermarket. Specialty Vehicles. Capital Equipment. Engineering & Software

Building Products. Adhesives, Sealants & Paint. Building Materials. Concrete & Precast Products. Distribution. Exterior Products. Flooring Products. HVAC & Electrical. Insulation & Glass. Kitchen & Bath. Lighting. Pipe Products. Roofing & Siding. Steel Products. Window & Door. Wood Products

Chemicals. Advanced Materials, Metals & Gases. Agrochemical & Fertilizers. Chemical Distribution. Commodity Chemicals. Fine Chemicals including APIs. Green Chemical and Bio-based Products. Industrial Minerals. Specialty Chemicals. Solutions and Services

Industrial Technology. Automation. Engineered Components and Systems. Electronics. Flow & Process Control. Motion Control. Test and Measurement. Water and Filtration

Industrial Equipment & Manufacturing. Agriculture, Construction and Mining. Machinery & Equipment. Metals & Metal Components. Rubber and Plastic. Specialty Vehicles

Packaging. Flexibles. Bags. Films. Pouches. Rollstock. Labels. Cut and Stack. Glue Applied. Heat Transfer. In-Mold. Pressure Sensitive. Shrink Sleeve. Specialty. Rigid. Bottles. Cans. Caps & Closures. Cups. Pumps. Trays. Clamshells. Paperboard. Container Board. Corrugated Boxes. Folding Cartons. Point-of-Purchase Displays. Tube & Core. Contract Packaging & Filling. Aerosol. Formulation Development. Liquid. Semi-Solid. Solid

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Energy, Power & Infrastructure 

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Consulting & Engineering. Distribution. Engineered Components, Products & Systems. Environmental, Waste Collection & Disposal & Remediation. Outsourced Maintenance, Repair, Installation & Construction. Test, Inspection & Certification

Energy. Oil & Natural Gas. Coal. Nuclear. Renewables. Power. Generation. Transmission, Distribution & Substation. Power Management & Energy Efficiency. Infrastructure. Data Centers. Fiber, Data & Telecom. Intelligent Transportation. Marine. Railways. Roads, Bridges & Highways. Water & Wastewater

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Banking, Insurance & Capital Markets

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Real Estate

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Transactions

 

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Healthcare

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Patricia Industries a vendu Memira à Bergman Clinics, 2019

Tikehau Capital a acquis une participation minoritaire dans Medtrade, 2019

Chequers Capital a vendu Deutsche Fachpflege Gruppe à Advent International, 2018

Stage Capital a cédé Stiplastics Healthcaring à Mérieux Développement et GIMV, 2018

Bridgepoint Development Capital a acquis ACTEON Group, 2016

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Technology, Media & Entertaintment

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Ekstend a reçu un investissement minoritaire d'Isatis Capital, 2020

Sewan a vendu une participation minoritaire à Kartesia, 2019

Green Panda Games a été vendu à Ubisoft, 2019

Spiders Games a été vendu à Bigben Interactive, 2019

Dolmen Technologies a levé un financement de série B auprès de Mediapost, SalesForce et Kreaxi, 2019

Gamned!  a été cédé au groupe TF1, 2018

Sofimac Innovation, management et actionnaires minoritaires ont cédé Cyanide à Bigben, 2018

IRM a été vendu à Altran, 2018 

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Consumer & Retail

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FIsh is Life a vendu une part majoritaire à Wismettac, France, Japon 2020

Aurora Resurgence a vendu International Cookware à Kartesia, USA, France, Royaume-Uni 2020

Le groupe Vivarte a vendu André à Spartoo, France 2018

FCDE ont levé des financements pour Weyou Group, France 2017

Labeyrie Fine Foods a vendu son activité de surgelés à Ajinomoto, France 2017

Aurora Capital Group a refinancé International Cookware, USA, France 2017

Alpha a vendu MK Direct Group à Eurazeo PME et à l'équipe de direction, France 2016

Emsa a été vendue au Groupe français SEB, France, Allemagne 2016

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Business & Commercial Services

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Barth Logistikgruppe a été vendu à BMVirolle, 2019

Cabestan Capital, fonds mid-cap d'Andera Partners, a refinancé Volta Group, 2019

Gilde Buy Out Partners a vendu TMC à Ergon Capital Partners, 2019

Francisco Partners a vendu Smart Focus à Actito, 2019

Naxicap, Euro Capital et les fondateurs ont vendu Factum Finance à Argos Wityu, 2018

FCDE ont levé des financements pour Weyou Group, 2017

IRM a été vendu à Altran, 2017

Carglass a acquis une participation majoritaire dans Maisoning Group, 2017

Buenaventura Giner a été vendu à IPH Group, 2016

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Business case

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Acquisitions

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Aurora Resurgence a vendu International Cookware à Kartesia. International Cookware est un fabricant mondialement reconnu d'équipements de cuisine en verre. International Cookware, basé en France, emploie environ 500 personnes dans le monde et distribue ses produits dans 146 pays. Kartesia, le spécialiste européen des solutions de capital pour les petites et moyennes entreprises, a acquis 100% du capital d'International Cookware Group et de ses filiales aux côtés de son équipe de direction, auprès d'Aurora Resurgence. USA, France, Royaume-Uni 2020

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On a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction, les actionnaires, les équipes internes et les conseillers externes tout au long du processus de vente pour mener à bien la transaction. On a fourni une expertise en acquisitions - cessions, des conseils sur les options stratégiques et géré la phase du marketing et tous les aspects du processus, y compris l'évaluation, la due diligence et les phases de négociation et de structuration de la transaction. On a préparé le matériel du marketing, on a fourni une expertise sectorielle pour identifier les cedants synergiques idéales pour le développement futur de l'entreprise et approché une liste cible de cedants potentielles, géré un processus d'enchères concurrentiel rapide et bien organisé et négocié le prix et les conditions finales. On a suivi un processus en dix étapes pour garantir que la 

transaction est correctement mené du début à la fin, diagnostique stratégique, recherche & approche de cibles, planification de processus M&A, évaluation & modélisation financière, due diligence, négociation, structuration, financement, closing et integration post-transaction.

 

Patricia Industries a vendu Memira à Bergman Clinics. Memira est le leader du marché scandinave en chirurgie réfractive, exploitant un réseau de 47 cliniques à travers la Suède, la Norvège et le Danemark.  Les cliniques Bergman sont l'un des principaux fournisseurs de soins électifs assurés et non assurés dans des cliniques spécialisées aux Pays-Bas.  Le groupe combiné emploiera plus de 1 500 personnes et générera un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 millions d'euros. Nederland, 2019

 

Tikehau Capital a acquis une participation minoritaire dans Medtrade. Fondée en 1999, Medtrade est un développeur dynamique de dispositifs médicaux et un fabricant certifié ISO de soins avancés pour les plaies et de produits de santé grand public. La société, grâce à cet investissement, est en position de croître fortement sur le marché des soins avancés des plaies et d'étendre son offre en tirant parti de sa technologie de pointe. France, 2019

 

Barth Logistikgruppe a été vendu à BMVirolle. Barth Logistikgruppe, dont le siège est en Allemagne, est l'un des principaux fournisseurs d'expédition, de logistique de transport et d'entreposage dans le sud-ouest de l'Allemagne.  barth Logistikgruppe réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 75 millions d'euros et emploie plus de 600 personnes sur 13 sites en Allemagne.  BMVirolle est un prestataire français de transport et de logistique de taille moyenne avec plus de 900 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 150 millions d'euros. BMVirolle a l'intention de poursuivre le développement de son marché en Allemagne grâce à la combinaison avec barth Logistikgruppe. France, 2019

 

Spiders Games a été vendu à Bigben Interactive. Spiders Games est l'un des principaux studios de développement de jeux vidéo indépendants.  Bigben Interactive intègre des compétences et des atouts stratégiques pour réaliser son ambition affichée de devenir un leader mondial dans le segment des jeux vidéo.  France, 2019

 

Sofimac Innovation, le management et les actionnaires minoritaires ont cédé Cyanide à Bigben. Cyanide est l'un des principaux studios de jeux français.  La Société opère en France (Paris et Bordeaux) et au Canada (Montréal).  Le studio emploie 110 personnes.  En ajoutant un acteur majeur du développement de jeux vidéo à sa chaîne de valeur, Bigben Interactive intègre des compétences et des atouts stratégiques pour réaliser son ambition affichée de devenir un leader mondial sur le segment des jeux vidéo.  France, 2018

 

Stage Capital a vendu Stiplastics Healthcaring à Mérieux Développement et GIMV. STI Group est un développeur et fabricant à croissance rapide de dispositifs médicaux en plastique pour le secteur de la santé. Belgique, France, 2018

 

Carglass a acquis une participation majoritaire dans le groupe Maisoning. Carglass France, filiale française du groupe Belron, est devenue actionnaire majoritaire du groupe Maisoning, société française fournissant des services de logement B2B et B2C tels que des solutions de réparation, de rénovation et d'urgence (plomberie,  services de serrurerie, menuiserie, etc.).  Maisoning sert environ 120 000 clients par an avec près de 400 employés, dont 200 ouvriers et techniciens de la construction.  En 2016, l'entreprise a généré plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.  Le groupe Prunay conservera une participation de 20% dans Maisoning et continuera à accompagner son développement.  France, 2017

 

Buenaventura Giner a été vendu à IPH Group. Giner est le premier fournisseur de services MRO offrant une large gamme de composants mécaniques industriels et des services techniques et logistiques associés.  Avec un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard d'euros, IPH est l'un des plus importants groupes de distribution technique en Europe.  Au cours des 10 dernières années, IPH a activement conduit la consolidation de l'industrie en ajoutant un certain nombre d'acteurs européens puissants. France, Espagne 2016

 

Cessions

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FIsh is Life a vendu une participation majoritaire à Wismettac. Fish is Life est un importateur et grossiste de poissons et crustacés, principalement du thon premium, des f deruits de mer à très basse température et des sushis, avec une vingtaine d'années d'expérience en France. France, Japon 2020

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On a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction, les actionnaires, les équipes internes et les conseillers externes tout au long du processus de vente pour mener à bien la transaction. On a fourni une expertise en acquisitions - cessions, des conseils sur les options stratégiques et géré la phase du marketing et tous les aspects du processus, y compris l'évaluation, la due diligence et les phases de négociation et de structuration de la transaction. On a préparé le matériel du marketing, on a fourni une expertise sectorielle pour identifier les cedants synergiques idéales pour le développement futur de l'entreprise et approché une liste cible de cedants potentielles, géré un processus d'enchères concurrentiel rapide et bien organisé et négocié le prix et les conditions finales. On a suivi un processus en dix étapes pour garantir que la transaction est correctement mené du début à la fin, diagnostique stratégique, recherche & approche de cibles, planification de processus M&A, évaluation & modélisation financière, due diligence, négociation, structuration, financement, closing et integration post-transaction.

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Panda Games a été vendu à Ubisoft. Green Panda Games est un important éditeur de jeux mobiles.  Il a lancé plus de 55 jeux, téléchargés par quelque 85 millions de joueurs dans le monde. A ce jour, l'entreprise compte plus de 30 collaborateurs de haut niveau sur 2 sites en France et en Ukraine.  France, 2019

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Gilde Buy Out Partners a vendu TMC à Ergon Capital Partners. Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, TMC est un fournisseur international spécialisé de technologies et d'expertise en R&D pour les principaux processus de R&D des clients de haute technologie.  Au cours des dernières années, TMC a déployé avec succès son modèle commercial unique dans sept pays d'Europe et d'Amérique du Nord.  Les quelque 1 000 professionnels de TMC couvrent tous les niveaux d'expérience et sont affectés à des rôles de R&D de base.  TMC dispose d'une base diversifiée de clients de haute technologie de premier ordre qui ont continuellement des demandes de R&D importantes, complexes et récurrentes.  Belgique, Pays-Bas, 2019

 

Le groupe Vivarte a vendu André à Spartoo. Cession du détaillant français de chaussures André à Spartoo, un leader français de la vente de chaussures en ligne. André, distribuant des chaussures mode abordables pour toute la famille, avec une notoriété unique, un bon rapport qualité-prix et un large réseau d'environ 180 magasins (70% exploités directement par la Société) bénéficiant de localisations de premier ordre dans la ville française  centres et centres commerciaux.  En 2017, la société a enregistré c. 100 M € de chiffre d'affaires et emploie plus de 750 personnes.  Le processus une concurrence intense a été organisée entre les acheteurs financiers et stratégiques, Vivarte a finalement a accordé la cession à Spartoo.  Par cette transaction, Spartoo entend mettre en œuvre sa stratégie combinant son offre de produits en ligne avec le réseau de magasins d’André et visant à améliorer la fréquentation en magasin grâce à la présence numérique. France 2018

 

Francisco Partners a vendu Smart Focus à Actito. Smart Focus fournit une plateforme de marketing cloud qui permet aux entreprises de mener des campagnes marketing. Belgique, États-Unis, Royaume-Uni, 2019

 

Naxicap, Euro Capital ont vendu Factum Finance à Argos Wityu. Factum Group, spécialisé dans l'exploitation de solutions de leasing pour les équipements informatiques, médicaux et industriels ainsi que pour les flottes de véhicules, compte une large clientèle de 3000 entreprises, des PME aux grands groupes, en passant par 12 agences commerciales et 3 filiales situées en Belgique, au Luxembourg et  Suisse.  Factum Group emploie 58 personnes, génère un chiffre d'affaires de près de 150 millions d'euros et dispose d'un large portefeuille d'actifs d'environ 400 millions d'euros.  Avec le soutien d'Argos Wityu, elle déploiera sa stratégie ambitieuse de croissance organique et externe.  L'objectif est de renforcer le groupe dans ses métiers, d'introduire de nouveaux services innovants et digitaux et d'étendre son empreinte géographique. France, 2018

 

Labeyrie Fine Foods a vendu son activité de surgelés à Ajinomoto. Labeyrie Fine Foods, société du portefeuille de PAI Partners, a cédé son activité de surgelés, Labeyrie Traiteur Surgelés, au groupe japonais Ajinomoto. Avec plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, Labeyrie Traiteur Surgelés est un fabricant leader de produits surgelés tels que les apéritifs, les desserts et les tourtes. La société dispose d'une large base de clients composée de grands distributeurs français et exploite deux sites de production en France  bénéficiant d'un savoir-faire technique de longue date.  Avec le soutien d'Ajinomoto, LTS cherche à poursuivre le développement industriel des sites et à continuer d'élargir sa clientèle et d'étendre sa présence internationale sur le segment premium. France 2017

 

Bridgepoint Development Capital a acquis le groupe ACTEON. Le groupe ACTEON est un acteur dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements, d'appareils d'imagerie et de consommables pour les secteurs dentaire (environ 90% de son activité) et médical. France, 2016

 

Alpha cède MK Direct Group à Eurazeo et à l'équipe de direction. MK Direct Group est le leader du linge de maison en France avec une part de marché de plus de 20% et plus de cinq millions de clients.  Avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 9% sur 10 ans et un chiffre d'affaires de 186 millions d'euros en 2015, MKD est le seul acteur omnicanal de son segment avec un modèle économique combinant catalogue, web et réseau national de boutiques.  Aux côtés du management, Eurazeo investira pour accompagner le Groupe dans son ambitieux plan de développement: distribution cross-canal accélérée en France et développement de la marque en Europe, par croissance organique et build up. France 2016

 

Financement & levée de fonds

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Ekstend a reçu un investissement minoritaire d'Isatis Capital. Ekstend est une agence de conseil et de marketing dédiée au marketing local.  L'entreprise agit comme l'extension des services marketing de ses clients pour adapter et déployer leurs stratégies marketing locales et nationales.  A ce jour, Ekstend compte plus de 170 collaborateurs répartis sur deux sites à Marseille et Paris. France, 2020

 

On a agi en tant que conseiller financier et travaillé en étroite collaboration avec la direction, les actionnaires, les banques et les investisseurs tout au long du processus pour structurer le financement/refinancement et gère toutes les aspects du processus jusqu'à la clôture, y compris l'évaluation, la due diligence et la négociation pour structurer et clôturer l'accord de financement.

 

Sewan a vendu une participation minoritaire à Kartesia. Sewan est un leader européen des services aux entreprises (B2B) de technologies de l'information et de la communication, qui propose une gamme complète de solutions de communication, de connectivité, d'hébergement et de centre d'appels aux petites et moyennes entreprises. Il dessert ses clients à travers un réseau de revendeurs de 850 partenaires en Europe. France, 2019

 

Dolmen Technologies a levé un financement de série B auprès de Mediapost, SalesForce et Kreaxi

Dolman est une plateforme de marketing client, utilisée par les points de vente pour collecter et utiliser les données fournies par leurs clients et prospects. France, 2019

 

Cabestan Capital, fonds mid-cap d'Andera Partners, a refinancé Volta Group

Groupe Volta est un spécialiste des services de réhabilitation, de maintenance électrique et de travail du métal à Paris. France, Allemagne 2019

 

Aurora Capital Group a refinancé International Cookware

Cette opération s'appuyait sur un crédit senior syndiqué mis en place par le Crédit Lyonnais et la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest. International Cookware conçoit, fabrique et distribue des ustensiles de cuisine et des produits de cuisine. Les produits d'International Cookware sont vendus dans le monde entier par l'intermédiaire de distributeurs, de détaillants et de e-commerce. Aurora Resurgence est une société de capital-investissement de premier plan située à Los Angeles, en Californie, et spécialisée dans l'investissement en actions et en titres de créance de sociétés du marché intermédiaire. USA |  France 2017

 

FCDE et la direction ont levé des fonds pour le groupe Weyou

Le Groupe Weyou est une société de médias BtoB qui possède et gère un portefeuille de salons de taille moyenne leaders dans divers secteurs en France. À l'appui de ses salons, elle propose des médias en ligne, des conférences et des publications. France 2017

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Restructuring & Réorganisation

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Restructuration financière d’un groupe de distribution, recherche de repreneur et refinancement par un nouvel investisseur. Secteur: distribution. Taille (CA en m€) :  > 10. Contexte: Exercice sous-performant sur le plan opérationnel, un endettement important, dette opérationnelle et crédit de refinancement. Notre mission: modélisation du BP de la société, modélisation des cash flows prévisionnels, afin de déterminer l’ampleur et le calendrier du refinancement nécessaire. Recherche d'investisseurs, discussions avec les créanciers, partenaires opérationnels et banques. Résultats: le groupe a été refinancé par un nouvel investisseur.

 

Sauvegarde d’un groupe du secteur des loisirs - étalement de l’échéancier de remboursement du crédit syndiqué et réduction de la dette à rembourser. Secteur: Loisir. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: Un crédit syndiqué dont l’échéancier était inadapté à la capacité de génération de trésorerie. L’ouverture d’une procédure de réorganisation. Notre mission: modélisation du plan de réorganisation. Modélisation des cash flows prévisionnels, afin de déterminer l’ampleur et le calendrier du refinancement nécessaire. Discussions avec les créanciers, cabinets d’avocats et des études d’administrateurs judiciaires. Mise en œuvre de scénarios pour l’ensemble des parties. Résultats: Etalement de l’échéancier de remboursement du crédit syndiqué sur plus de 8 ans et réduction de la dette à rembourser.

 

Restructuration opérationnelle - nouveau plan CAPEX et plan de redondance pour reprendre la rentabilité conformément aux normes de l'industrie.  Secteur d'activité: Médias et Internet. Taille (CA en m€) :  > 100. Contexte: 20 M € de pertes récurrentes sur les 10 dernières années. Situation obscurcie par la complexité organisationnelle. Notre mission: Plan détaillé Capex pour le réinvestissement dans le processus d'industrialisation de l'entreprises. Transaction en difficulté d'une branche d'activité déficitaire. Plan de transformation dans l'unité commerciale Internet pour optimiser l'efficacité du service Ventes et Marketing et reprendre la rentabilité conformément aux normes de l'industrie.  Résultat: toutes les actions de redressement mises en œuvre en moins de 14 mois. Nouveau plan CAPEX lancé et financé.

 

Plan de retournement opérationnel - revue de la rentabilité, cartographie des métiers/processus, scénarios de rationalisation et plan de retour à la profitabilité. Secteur d’activité : Tourisme. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte. EBIT très négatif. Notre mission: Revue de la rentabilité de chaque business unit jusqu’à l’EBI nécessitant une allocation complète des coûts par méthode BBZ, identifier les scenarios de rationalisation de l'organisation et construire un plan de retrouver l’équilibre en 2 ans. Cartographie des métiers/processus sur chacun des BU et analyse KPIs de la performance des principaux métiers de l’entreprise. Identification d’un plan d’actions pour chaque BU: fermeture de points de ventes, cession d’une BU, plan de retournement opérationnel pour les autres BU, externalisation de certaines activités, plan d’amélioration de la performance des activités internes et retour à la profitabilité. Construction du business plan et accompagnement à la mise en œuvre. Résultats: Cartographie précise des coûts, adhésion du management à un plan d’actions et retour à l’équilibre du groupe.

 

Plan de retournement opérationnel - cartographie des métiers/processus, scénarios de rationalisation et plan de retour à la profitabilité. Secteur d’activité : Edition de logiciels. Taille (CA en m€) :  > 10. Contexte: Le résultat d’exploitation n’a pas été positif depuis 4 ans. Les effectifs (270 ETP) sont répartis sur 7 sites et il existe un manque de coordination entre les différents métiers, R&D, Processus internes & Projets, Commercial, Logistique, Maintenance. Notre mission: identifier les scenarios de rationalisation de  l'organisation. Cartographie des métiers/processus sur chacun des sites et analyse KPIs de la performance des principaux métiers de l’entreprise (rentabilité, innovation, qualité, taux de service, respect des délais). Identification des scénarios de rationalisation. Résultats: Recommandation de la fermeture d’un site à court terme, externalisation de certaines activités, plan d’amélioration de la performance des activités internes (R&D, Projets) et retour à la profitabilité.

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Transformation

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Rationalisation de la fonction Finance

Mise en place d’une clôture mensuelle et définition du reporting financier et opérationnel avec indicateurs clés sur chaque activité. Secteur d’activité : Hôtellerie. Taille (CA en m€) :  > 10 Contexte: Deux acteurs du secteur de l’hôtellerie ayant fait l’objet d’un rapprochement. Le reporting est jugé trop complexe et pas entièrement adapté aux besoins du pilotage. Enjeux: Disposer d’un reporting financier et opérationnel mensuel permettant de piloter l’activité et harmoniser les pratiques de gestion et les faire converger. Notre mission: Diagnostic des différentes composantes du pilotage de l’activité, diagnostic des pratiques de clôture et reporting. Revue de l’organisation finance. Définition du processus et du calendrier de clôture mensuelle. Cartographie des processus finance cible. Définition du reporting financier et opérationnel avec des indicateurs clés sur chaque activité. Choix d’un système d'information et sa mise en œuvre. Feuille de route de déploiement. Résultats: Clôture mensuelle et reporting mise en place dans les deux structures. Reportings financier et opérationnel redéfinis et harmonisés.

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Planification Stratégique - Budget

Refonte des processus budgétaire et préparation de budget de l’exercice N+1. Secteur d’activité : Prestataire de santé à domicile. Taille (CA en m€) :  > 10. Contexte: 40 agences en France avec des processus et des outils budgétaire et de suivi de la performance commerciale (par service) et opérationnelle (par activité) peu formalisé. Notre mission: Revue des modalités de préparation du budget et forecast (calendrier, intervenants, maille, outils). Revue des modes d’animation managériale (intervenants, fréquence, agenda, supports). Définition d’une nouvelle structure budgétaire et de suivi de la performance agence. Mise en œuvre des outils associés. Résultats: alignement des processus budget et suivi agence. Budget de l’exercice N+1 préparé.

 

Tableau De Bord – Animation & Pilotage De La Performance

Fiabilisation et automatisation des reportings (P&L, Bilan, Cash Flow) et définition de méthodologies communes d’analyse d’indicateurs opérationnels. Secteur d’activité : Distribution textile. Taille (CA en m€) :  > 10. Contexte: Difficulté d’appréhender les sous-jacents de la dégradation de l’EBITDA et d’assurer un pilotage efficace. Notre mission: Fiabilisation et automatisation de la production des reportings et le suivi des indicateurs clés de performance. Optimiser le processus d’établissement des reportings mensuels. Améliorer les formats de reportings inappropriés (absence de KPIs, maille inadaptée), identifier les principaux enjeux par activité et définir les indicateurs de suivi pertinents , démultiplication des reportings et stimuler l’analyse. Définition de méthode de calcul de EBITDA. Résultats: Définition et mise en place d’un nouveau reporting financier (P&L, Bilan, Cash Flow) assurant le bon niveau de synthèse et permettant un éclairage du business sur son EBITDA.

 

Maitrise Des Marges / Prix De Revient

Construction du budget et definition d’une méthodologie de calcul des prix de revient des produits afin de renforcer le niveau de maîtrise des marges. Secteur d’activité : Fabrication de fenêtres. Taille (CA en m€) :  > 10. Contexte: Société en situation de réorganisation. Besoin de renforcer le contrôle des performances commerciales et financières. Notre mission: Construction du budget, collecter les hypothèses de revenus et de coûts. Définition et alimentation d’un modèle budgétaire et d’une méthodologie de calcul des prix de revient des produits sur mesure. Résultats: Niveau de maîtrise des marges renforcé par la calculation precise des prix de revient des produits.

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Intégration De La Fonction Finance

Définition d’un plan d’intégration de la fonction finance. Définir un organigramme cible comprenant les postes et responsabilités de chacun et définir les processus d’échange entre les équipes finance. Secteur d’activité : Distribution de fournitures industrielles. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: La fusion des deux groupes nécessite de définir pour la fonction finance une nouvelle organisation et une nouvelle façon de travailler. Notre mission: revue des deux organisations existantes. Définir un organigramme cible comprenant les postes et responsabilités de chacun. Définir les processus d’échange entre les équipes finance. Alignement de l’ensemble des processus financiers. Définition de la feuille de route permettant la mise en place du nouvel operating model. Résultats: Mise en place d’une nouvelle organisation et des processus internes permettant le bon fonctionnement de la fonction finance.

 

Besoin en Fonds de Roulement

Plan d’amélioration du besoin en fonds de roulement au sein d’une ETI pour délivrer 10m€ de cash flow additionnel en 1 an. Secteur d’activité : Produits cosmétiques. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: le poids du BFR consomment une part significative des cash flows. Notre mission: Identification des leviers d’amélioration du BFR aux 3 niveau du groupe: usines, marques, filiales de distribution. Analyses opérationnelles et financières autour des thèmes clés clients, stocks, supply chain, fournisseurs, capex. Résultats: plan d’amélioration a délivrer 10m€ de cash flow additionnel en 1 an et plus de 10 m€ supplémentaires sur les années suivantes.

 

Cash Flow - Trésorerie

Mise en place d’un département trésorerie. Définition de l’organisation cible de la fonction trésorerie, des outils de pilotage du cash et du schéma de circulation du cash.

Secteur d’activité : Logistique.Taille (CA en m€) :  > 10. Contexte: Acquisition MBO. Le management doit se rendre autonome en quelques semaines pour gérer l’intégralité des sujets liés au cash. Notre mission: définition de l’organisation cible de la fonction trésorerie, équipe, missions principales, rattachement au sein de la direction financière, responsabilités fonctionnelles et géographiques. Définition et mise en œuvre des outils de pilotage du cash, système de gestion de trésorerie, cash reporting, net debt report, cash forecast. Définition du schéma de circulation du cash et la centralisation des disponibilités de cash. Rationalisation des flux bancaires et des frais bancaires. Résultats: la gestion efficiente des disponibilités cash de l'entreprise.

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Phase I Preparation de la transaction. Diagnostique stratégique, critères de transaction, recherche & approche de cibles, planification de processus M&A

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Comment InVivo veut devenir un géant mondial du vin. La plus grosse union de coopératives céréalières en France a absorbé Vinadeis, le premier groupe coopératif viticole. La nouvelle entité, baptisée « Cordier by InVivo », vise le peloton de tête mondial du vin à 2030. France, 2021

InVivo n'en finit pas de se transformer. Après s'être implanté dans la jardinerie avec Gamm Vert, Jardiland et Delbard, avoir repris un gros morceau du négoce céréalier en achetant le groupe Soufflet , cette union de 202 coopératives céréalières a l'ambition de figurer dans le top cinq mondial du vin d'ici à 2030. Aux côtés des Américains Gallo, Constellation Brands, du Français Castel (Nicolas) et de l'Australien Treasury Wines (Penfolds).

La stratégie s'est enclenchée en 2015, quand InVivo est entré dans le secteur du vin en s'offrant le négociant bordelais Cordier. Un premier pas suivi de multiples opérations de croissance externe - parmi lesquelles Café de Paris, vendu par Pernod Ricard et Vinadeis, ex-Val d'Orbieu , qui réunit les dix plus grosses coopératives du Languedoc-Roussillon. A ce jour, la branche vin d'InVivo, une SAS rebaptisée « Cordier by InVivo », totalise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros dans le vin et dit viser le milliard à horizon 2030.

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Diagnostique stratégique

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Préparation du plan stratégique et modélisation du business-plan en cadre d'une acquisition. Secteur: vin. Taille de la société rachetée (CA en m€) : > 50. Contexte : acquisition d'un negotiant dans le secteur de vin. Notre mission: Préparer le plan stratégique et le business-plan qui l’accompagne. Recensement et description de tous les développements envisagés par les dirigeants. Préparation du plan stratégique du groupe, intégrant les tendances du marché, les actions prévues ainsi que les sources de revenus. Préparation du business plan sur 5 ans, les principales hypothèses et modélisation de plusieurs scénarios, zones de risque et la sensibilité des résultats futurs aux certaines hypothèses opérationnelles. Résultats: documents clairs et précis. ouverture de négociations avec de nouveaux cibles.

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Critères de transaction

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Achat d'une société de négoce par un producteur de vin. Critères de transaction, Recherche & approche de cibles, rapport des synergies, due diligence préliminaire, planification de processus M&A

Mon client s'est concentré sur la vinification, la distillation et le stockage.  Ma mission est d'accélérer sa croissance et son développement en acquérant une société de négoce afin de fournir l'ensemble du processus de production à la mise sur marché. Critères de transaction. On a créé une définition précise des critères d'acquisition des entreprises cible, (industrie, taille, localisation/géographie, secteur d’activité, activités dominantes, situation financière, rentabilité, mix clients, compétences clef, croissance du marché, degré de consolidation). On a précisé les caractéristiques des entreprises cibles qui satisfaisaient au mieux le modèle d'affaire recherche en adéquation avec la stratégie et les compétences clefs de client et aussi la croissance du marché et le degré de consolidation.

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Recherche & approche de cibles

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Achat d'une société de négoce par un producteur de vin. Critères de transaction, Recherche & approche de cibles, rapport des synergies, due diligence préliminaire, planification de processus M&A

Mon client s'est concentré sur la vinification, la distillation et le stockage.  Ma mission est d'accélérer sa croissance et son développement en acquérant une société de négoce afin de fournir l'ensemble du processus de production à la mise sur marché.  Recherche & approche de cibles. Dans quelques semaines, j'ai identifié les acteurs du marché, mis en correspondance les stratégies des deux parties et sélectionné une société de distribution qui vend des produits haut de gamme à l'international. J'ai effectué une due diligence préliminaire financière et commerciale pour le compte de l'acheteur et guidé les deux parties dans la planification de processus M&A de l'acquisition et l'exécution des étapes du transfert.

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Planification de processus M&A

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Planification & gestion des étapes du processus M&A de la création de deal à la clôture et à l'intégration.

Recherche & approche des cibles. Évaluation & modélisation de cibles. Panification des 7 Étapes clef de processus de vente d'entreprise. Lettre d'intention, prix, périmètre de la transaction, conditions suspensives financement/audit, période d'exclusivité 3/4 mois, pas engageante. Trouver le financement, structurer le montage financier, préparer un document de présentation, le présenter aux banques, obtenir l'accord de financement. Le protocole de vente, mentions de la lettre d'intention, conditions suspensives audit/financement engageante. L'audit, audit business commercial/marketing/development/products/services/consultant, audit technique financier/comptable/fiscal/social/expert comptable/avocat, commissaire aux comptes, audit exhaustive/par sondage. Lever les conditions suspensives, audit et financement, écrire au vendeur, le protocole de vente devient automatiquement définitive. Préparation de closing, la garantie d'actif et du passif GAP. Closing, le contrat d'achat de la société

Notre compétences spécifiques. Identification des facteurs de succès et d’échec de la transaction, recommandations sur les options dans les phases stratégiques, définir les besoins et les souhaits des parties, organisation de Project Management Office PMO, préparation de calendrier d’exécution, élaboration de la stratégie d'approche et de négociation, coordination et médiation des relations entre l’ensemble des intervenants tant internes qu’externes jusqu’à la signature.

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Phase II Évaluation & modélisation financière et économique

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Préparation du plan stratégique et modélisation du business-plan en cadre d'une levée des fonds. Secteur: vin. Taille de la société rachetée (CA en m€) : > 50. Contexte : lever des fonds afin de financer le développement. préparer le plan stratégique et le business-plan qui l’accompagne. Notre mission: Recensement et description de tous les développements envisagés par les dirigeants. Préparation du plan stratégique du groupe, intégrant les tendances du marché, les actions prévues ainsi que les sources de revenus. Préparation du business-plan sur 5 ans, les principales hypothèses et modélisation de plusieurs scénarios, zones de risque et la sensibilité des résultats futurs aux certaines hypothèses opérationnelles. 4 semaines, avec une présence quotidienne. Résultats: documents clairs et précis. ouverture de négociations avec de nouveaux investisseurs

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Analyse de synergies de coût et de revenu et formalisation du business plan, des scénarios et plan d’intégration en cadre d'une acquisition. Secteur d’activité : Prestataire de santé à domicile. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: Fonds d’investissement actionnaire d’un acteur du secteur de la santé à domicile. Build-up potentiel avec une entreprise en cours de cession. Besoin d’identifier et de quantifier les synergies potentielles pour être en mesure de faire une offre compétitive par rapport aux autres industriels qui regardent le dossier. Notre mission: Définition et formalisation de business model du groupe constitué. Identification et estimation des synergies de coût et de revenu. Formalisation du Business Plan. Formalisation du plan d’intégration. Résultats: Synergies identifiées au niveau de 10% de l’EBITDA. Scénarios d’intégration évalués. Plan d’intégration formalisé.

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Revue de la pertinence du calcul du complément de prix proposé par l’acquéreur. Secteur d’activité : Energie. Taille (CA en m€) :  >  100m€. Contexte: rapprochement des deux entreprises dans l’énergie. un complément de prix basé sur certaines stipulations du contrat SPA. Notre mission: Compréhension du calcul du complément de prix. Revue détaillée des éléments pris en compte dans le calcul du complément de prix par l’acquéreur. Identification de postes d’ajustements. Résultats: Elaboration d’un argumentaire étayé sur chacun des postes. Notre rapport a servi de support de négociation du prix entre les parties.

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Allocation de prix d’acquisition intégrant les actifs incorporels de la cible. Secteur : Produits de Grande Consommation. Taille de la société rachetée (CA en m€) : > 50. Contexte : évaluer les principaux actifs incorporels de la cible et déterminer le goodwill issu de l’opération. Notre mission: Identification des principaux actifs incorporels de la cible (marque, relations-clients). Préparation des modèles de valorisation pour chaque actif incorporel. Analyses de sensibilité sur les différents niveaux de valeurs. Résultats: préparer les comptes consolidés intégrant les actifs et passifs de la cible.

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Phase III Due diligence

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Vendor due diligence et assistance vendor en contexte de séparation d'une filiale non-stratégique. Évaluation de la performance historique. Secteur d’activité : Industrie manufacturière. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte. Cession d’une filiale non-stratégique. Notre mission: Analyse par business units de la performance historique. Analyse du chiffre d’affaires et du business plan. Analyse des problématiques de carve-out. Evaluation selon une approche multi-critères du périmètre cédé. Préparation d’analyses spécifiques à destination du potentiel acheteur et assistance jusqu’à la date de clôture de l’opération, notamment rédaction des clauses financières et de séparation du SPA. Gestion du processus de questions/réponses. Résultats: réussir à céder la filiale.

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Revue des clauses financières d’ajustements du prix – Calcul du complément de prix sur la base des agrégats financiers (besoin en fonds du roulement et dette financière nette). Cession. Secteur : Industrie. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: Un groupe industriel international a été vendu à un fonds d’investissements. Le mécanisme de prix mis en place prévoit des clauses d’ajustements basées sur des agrégats financiers (BFR et dette financière nette). Notre mission: revoir les comptes de référence arrêtés par l’acheteur et rédaction d’un rapport détaillé présentant les différents ajustements. Résultats: les agrégats financiers retenus en tenant compte des intérêts de notre client.

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Phase IV Execution de la transaction. Négociation & communication avec stakeholders & investisseurs, structure de transaction, financement et closing

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Négociation

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Vendor due diligence dans le cadre d’un LBO et trouver un nouvel investisseur financier au capital. Levée de fonds. Secteur : Distribution. Taille (CA en m€) :  > 50. Notre mission: vendor due diligence financière. Analyse de la performance historique financière et commerciale, de l’impact du mix produit sur la marge, de la contribution des nouveaux canaux de distribution. Gestion du processus de questions/réponses. Préparation d’analyses spécifiques à destination du potentiels investisseurs. Résultats: Le groupe a trouvé un investisseur et la transaction s’est closée deux mois après la fin des travaux de due diligence.

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Due diligence d’acquisition d’un immeuble de bureaux en en l’état futur d’achèvement (VEFA) et mise en place d'un complément de prix. Secteur d’activité : Real Estate Services. Taille (CA en m€) :  > 100. . Contexte: Due diligence d’acquisition d’un actif de bureaux, acquis par un fonds d’investissement. Mise en place d'un complément de prix earnout calculé sur le niveau de loyer et le calendrier de vente de l’actif. Notre mission: Analyse des comptes historiques, mise en évidence des principaux indicateurs de performance. Analyse des clauses du contrat et identification des risques de dépassement. Détermination des principaux ajustements de dette nette à intégrer dans la formule de prix. Détermination de la formule de prix . Accompagnement lors des réunions de négociation avec le vendeur. Résultats: validation de la formule de prix retenue et des clauses du contrat d’acquisition.

 

Structuration

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Cession des branches d'activités d'une société pharmaceutique (marketing, distribution et vente en détail). Taille (CA en m€) :  > 50  Le vendeur produit, commercialise, vend et distribue des produits pharmaceutiques et envisage de devenir juste une société de production.  J'ai gère la vente des trois entreprises à trois acheteurs différents selon des agendas indépendants, toutes avec des structures transactionnelles distinctes.  J'ai sépare les fonctions, les processus, les opérations, la technologie et les effectifs des activités cedées de celles de l'entreprise et structuré les transactions des unités d'affaires vendues et le transfert vers les acheteurs. J'ai fourni des actifs séparés et stables, y compris des systèmes, des processus, des données et des employés à chacun des acheteurs.

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Fusion. Estimation de la Juste parité d’échange des titres de deux sociétés dans le cadre de leur rapprochement. Secteur: Services. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte : fusion par absorption envisagé entre deux groupes. Notre mission : estimer la juste parité d’échange entre les deux sociétés, partie immobilière et la partie incorporelle. Analyse comparée des deux groupes : performance financière, positionnement, offre produit, typologie de clients, stratégie immobilière. Résultats : Modélisation du plan d’affaires et estimation de la juste valeur partie immobilière et la partie incorporelle et de la juste parité d’échange de titres.

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Allocation du prix de transaction nentre les différentes périmètres d'un holding dans le cadre d’une cession. Secteur

d’activité : Industrie. Taille (CA en m€) :  > 100. Contexte : Cession d’une division non stratégique. Préparation de l’information financière historique et prévisionnelle aux bornes des périmètres à cédé. Découpage des projections entre les différents périmètres. Evaluation selon une approche multi-critères des différents périmètres de la division.

 

Plan de financement & levée de fonds

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Préparation du refinancement d’un portefeuille d’actifs immobiliers et de la vente vers un fond immobilier. Secteur

d’activité : Real Estate Services. Taille (CA en m€) :  > 100. Contexte: refinancement des actifs, l’endettement atteint des niveaux supérieurs à 65%. Notre mission: modélisation d’un business plan par actifs. Modélisation des cash flows prévisionnels de chacun des actifs. Déterminer l’ampleur et le calendrier du refinancement nécessaire. Modélisation de stress test sur la base locative (loyer du bail vs valeur locative de marché).  Modélisation des plans d’investissement sur 3 ans en lien avec le cash flow disponible après le service de la dette. Discussions avec les créanciers. Analyse spécifique d’opportunités de cession de certains actifs. Résultats: avoir prépare le refinancement de l’ensemble des actifs du portefeuille avant qu’un fonds se porte acquéreur de l’intégralité du portefeuille.

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Financement de la croissance d'un start-up IT, business plan stratégique, financier et opérationnel et levée de fonds. Taille (CA en m€) :  > 5. Contexte: faciliter la levée de capitaux entre une entreprise technologique innovante et des financeurs (banques, private equity). Mon rôle: formaliser la vision stratégique de l'entreprise, préparer un diagnostic stratégique et financier de l'activité (clients, marché, positionnement, forces internes), formaliser son plan de développement (business model, business plan, cash-flows futurs, valorisation) et  mettre en place des outils de mesure et de reporting d'indicateurs de performance clés spécifiques. Mettre le client en relation avec des financeurs (banques, fonds), faciliter les échanges entre les parties. Résultat: l'entreprise a obtenu les financements nécessaires pour développer son activité.

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Introduction en bourse d'un groupe fintech sur Euronext. Taille (CA en m€) :  > 100. Mon rôle: structurer les étapes du projet IPO et coordonner la préparation de toute la documentation IPO.  Coordonner les auditeurs pour la validation des données, gérer la communication avec les parties prenantes, les présentations aux banquiers, l'élaboration des communiqués de presse, la production des chiffres clés et les questions-réponses avec l'autorité du marché financier.

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Closing

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Cession d'une chaîne de 26 pharmacies et séparation post-transaction.  Recherche & approche des acheteurs, due diligence vendeur, négociation, clôture, séparation & transfert de contrôle.  Taille (CA en m€) :  > 10. J'ai identifié des acheteurs prospects, sélectionné et approché ceux qui ont accepté d'acheter à un prix raisonnable. J'ai effectué des due diligences préliminaire des acheteurs. J'ai présenté une évaluation et une analyse de sensibilité des flux de trésorerie futurs, négocié avec les acheteurs, travaillé pour la levée de financements et clôturé la transaction.  Après avoir conclu la vente, je me suis concentré sur exécuter le plan de séparation des activités cédées pour transférer le contrôle de la trésorerie et des opérations.

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Refinancement d'un hôpital. Bâtiment, opérations de services de santé et activités de vente.  Evaluation, due diligence, structuration et préparation de business plan pour lever de financements. Taille (CA en m€) :  > 50. J'ai analysé la rentabilité de l'opération consistant en bâtiment, opérations de services de santé et activités de vente.  J'ai analysé la formation des revenus et de la marge entre les parties, j'ai défini la structure de la transaction et préparé un plan d'affaires pour lever des financements, y compris la valorisation, les flux de trésorerie futurs et le modèl d'affaires  J'ai mis en contact l'entreprise avec des financeurs (banques, fonds) et je facilite les échanges entre les deux parties pour obtenir le financement nécessaire. La transaction s'est réalisée dans un délai de 4 mois et les premiers résultats financiers sont en ligne avec les prévisions financières.

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Phase V Integration & creation de valeur post transaction

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Acquisition d'une chaîne d'une chaîne de 26 pharmacies et intégration post-deal. Taille (CA en m€) :  > 10. Feuille de route et programme des projets et activités stratégiques. Gestion de l'alignement et changement organisationnel. J'ai structuré le programme d'intégration et décompose les projet en étapes stratégiques et défini les activités d'intégration. J'ai surveillé et exécute les étapes d'intégration, implémente des méthodes de gestion du changement aux employés pour assurer l'alignement organisationnel.  J'ai surveille la réalisation des synergies et prépare les rapports à la direction.

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Restructuration opérationnelle suite à une acquisition en IT, fédèrer l'ensemble des fonctions opérationnelles (marketing, finance, R&D, ventes) et mettre en place des synergies.  Secteur d'activité: IT.  Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: Société informatique néerlandaise acquise par une société de capital-investissement pour fédérer toutes les fonctions opérationnelles (marketing, finance, R&D, ventes…) et créer des synergies.  Objectif: répondre aux normes de rentabilité du groupe.  Notre mission: revoir les processus et faire la lumière sur les écarts.  Mise en œuvre des synergies: des économies en COGS, ETP et autres OPEX.  Atteint: des économies confirmées en P&L de la première année.  Meilleure compréhension et maîtrise des coûts par la direction.

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Diagnostic opérationnel a la suite d'une acquisition et plan d’amélioration de la profitabilité. Secteur d’activité : Services. Taille (CA en m€) :  > 50. Contexte: l’acquisition d’un concurrent suivi d'un travail d’intégration des deux activités. L’activité reprise présente un chiffre d’affaires et une profitabilité en net retrait par rapport à son niveau de performance historique. Notre mission: identifier et analyser les causes opérationnelles de cette dérive, l’origine des difficultés rencontrées et des pertes associées. Identification des pistes d’amélioration de la performance financière et opérationnelle à court et moyen terme. Résultats: Diagnostic chiffré de la baisse de performance. Plan d’actions d’amélioration de la profitabilité détaillé et chiffré.

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